Май не принес успехов мировой экономике

Черная метка: нефтяники отказываются от доллара

Когда закончится гегемония доллара на нефтяном рынке?

Все больше нефтедобывающих стран отказываются в расчетах от доллара и переходят на евро, юани и даже криптовалюту. Россия также подумывает продавать некоторым контрагентам нефть за рубли. Эксперты разбиралась, смогут ли продавцы и покупатели «черного золота» устроить революцию на нефтяном рынке и оттеснить доллар на обочину.

«Никчемный клочок бумаги»

Гегемония доллара на нефтяном рынке установилась в 1970-х гг. Тогда за счет военной помощи и ряда уступок Соединенным Штатам удалось договориться о переходе в расчеты за нефть на доллары сначала с Саудовской Аравией, а затем с остальными членами ОПЕК. Развитие биржевой спотовой торговли и запуски фьючерсов на сырую нефть в Нью-Йорке укрепили позиции американской валюты, а нефтедоллар стал прочной основой американской экономики.

Однако далеко не всех и не всегда такая ситуация устраивала. Еще в 2007 году Махмуд Ахмадинежад, будучи президентом Ирана, призывал страны ОПЕК отойти от долларовых расчетов, называя американскую валюту «никчемным клочком бумаги». В 2009 году от доллара во взаиморасчетах отказались Куба, Боливия, Венесуэла, Гондурас, Никарагуа и Эквадор.

О намерениях перейти на «золотой динар» вместо доллара при расчетах за энергоносители незадолго до переворота в стране заявлял глава Ливии Муаммар Каддафи. Имея большой авторитет среди африканских нефтедобывающих государств, Каддафи рассчитывал, что другие страны континента поддержат его. Еще раньше о намерении сменить доллар на евро при расчетах за бензин говорил бывший иракский лидер Саддам Хусейн.

Им не удалось реализовать планы отказа от нефтедоллара — Каддафи был убит в ходе гражданской войны, а Хусейна повесили проамериканские власти.

Попытки дедолларизации в нефтяных сделках предпринимались в Ливии, Египте, Тунисе, а также крупнейшими российскими нефтяные компании («Транснефть», «Газпром нефть», «Роснефть», «Зарубежнефть»), напоминают аналитики.

Иранский путь

Один из самых перспективных борцов с нефтедолларовой доминантой — Иран. На фоне обостряющейся риторики в отношении Тегерана со стороны президента США Дональда Трампа и возвращения в первой декаде мая американских санкций, иранские власти заявили о полном отказе от доллара.

«Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)», — говорится в официальном заявлении правительства Ирана.

Давление со стороны Белого дома и готовность ЕС присоединиться к санкциям создает неопределенность касательно будущих объемов экспорта иранской нефти в Европу, считают эксперты. Между тем экспорт иранской нефти с 2015 по 2017 гг. увеличился в 1,6 раз и уже составляет 2,2 млн баррелей в сутки.

Демарш против доллара Тегеран предпринимал и раньше: в 2008 году он даже запустил сырьевую биржу, где велись торги нефтью, нефтепродуктами и газом в иранском риале. В январе 2015 года иранский нацбанк анонсировал отказ от американской валюты для расчетов с зарубежными партнерами. Регулятор подчеркнул, что при заключении контрактов будут использоваться другие валюты, в том числе юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская вона. Однако это не привело к полному отказу от долларовых контрактов.

Иран заявляет о том, что будет продавать нефть за евро, в популистских целях: он не поставляет нефть в США, он и так будет продавать ее Европе и Азии, поэтому доллар в расчетах и не нужен, рассуждают аналитики. Однако, если Иран будет активно пропагандировать отказ от доллара, в эту кампанию могут внезапно включиться другие страны, и, возможно, когда-нибудь, эта тенденция станет заметной и оказывающей влияние на мировую торговлю, добавляют эксперты.

Доллар, подвинься!

Другие страны уже подключились. В начале апреля министр энергетики РФ сказал журналистам, что Москва изучает возможность принятия национальных валют в своих нефтяных сделках с Анкарой и Тегераном.

«В этом есть необходимость, а также желание с обеих сторон», — сказал министр, добавив, что это потребует некоторых изменений в финансовом, экономическом и банковском секторах.

Россия в вопросе перехода на расчёты в национальные валюты может пока играть скорее теневую роль: заключая официальные и неофициальные двусторонние договорённости, может исподволь совместно с Китаем и другими странами этот процесс направлять, но не более, полагают аналитики.

Активно помогать строить параллельную систему расчётов логично при таком мощном политическом давлении и экономически сдерживающих развитие санкциях, которые заметно осложняют нам жизнь.

В конце марта Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже. И перспективы у КНР серьезные. Последние три года потребление нефти в стране растет в среднем на 5% в год против среднемировых темпов в 1,7%. Сейчас на долю Китая приходится около четверти прироста спроса на нефть в мире. В 2017 году КНР импортировал 420 млн тонн нефти.

Дальнейший прирост потребления жидких углеводородов, по прогнозу Международного энергетического агентства, в большой степени будет обеспечен именно за счет КНР. Сам же Китай недвусмысленно заявлял о намерении продвигать юань в международных расчетах. А развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война только подливает масла в огонь.

Эксперты не исключают, что на этом фоне продавцы нефти в Китай могут перейти на расчеты в юанях. Например, частично сделать это может Саудовская Аравия, допускают специалисты. Китай один из главных потребителей саудовской нефти. Аналогичная ситуация с Венесуэлой, тем более, в условиях, когда США давят санкциями, этот процесс может ускориться.

От долларовых расчётов легче всего отходить странам с собственной относительно стабильной валютой, но таких не так и много, отмечают аналитики. Поэтому в ближайшей перспективе самый разумный выход для большинства — опираться на юань, который укрепился за последний год почти на 10% к доллару, несмотря на условную закрытость китайского валютного рынка, и евровалюту.

Присоединятся к этому клубу постепенно, прежде всего, страны Азии и Латинской Америки, другие страны БРИКС — Бразилия, возможно ЮАР или Индия.

Но происходить это будет постепенно, сохраняя и расчёты в долларах, и увеличивая долю торговли за другие валюты, полагают аналитики.
В числе потенциальных «отказников» от доллара также Ирак и Ливия, которые больше зависят от экспорта в Европу, чем в США.

Недавно руководство французской компании Total заявило, что, если цены на нефть исторически номинированы в долларах, это не означает обязательное ведение расчётов по ней также в долларах.

Дядя Сэм не отпускает

Юань и евро в перспективе, безусловно, частично вытеснят доллар в качестве валюты расчета за нефть. Однако повального отказа от «американца» ожидать не стоит, отмечают эксперты.

Цены на нефть котируются к доллару, а не к евро, поэтому любой нефтяной договор, даже если он будет заключен в евро, все равно будет апеллировать к долларовым котировкам рынков нефти, напоминают специалисты.

Ценообразование на нефтяном рынке напрямую привязано к доллару. Кроме того, большинство стран производителей и потребителей нефти имеют торговые отношения с США, чья экономика по-прежнему является сильнейшей в мире.

Битва за нефть: США обходят Россию

В ближайшие 10 лет расстановка сил на мировом рынке энергоносителей может кардинально измениться.

Если основные поставщики нефти на мировой рынок имеют взаимные торговые отношения с Китаем или Европой, то это потенциальная возможность перейти в расчеты за поставки в альтернативных к доллару валютах.

Однако не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в мире сильное американское лобби, а также доллар является надежной и стабильной валютой в рамках нынешней финансовой системы, считают аналитики.

Тем не менее процесс трансформации мировой системы расчетов идёт и будет нарастать. Особенно по мере того, как, возможно, начнет иссякать приток новых капиталов в долговую систему США, и станет окончательно ясно, что этот приток не сможет покрывать процентов по уже накопленному долгу.

КНР уже начал заключать контракты, в обеспечение которых он даёт частично вместо денег активы своего суверенного фонда, обеспеченные долговыми бумагами США, и накапливать долларовые расчёты Китаю в этих условиях ни к чему, считают специалисты.

В мире уже отмечается тенденция снижения доли международных и внутренних операций, проводимых в долларах. В 2014-2017 гг. она особенно усилилась, в результате чего доля долларовых платежей сократилась с 46,6% до 39,9%.

Мировая финансовая система расчётов естественным путём будет превращаться в многополярную, уверены аналитики.

Дональд Трамп и стоящая за ним «иная» элита отлично понимают, что вечно кормить Америку весь остальной мир не будет. Даже если они утверждают, что это США всех содержит, на самом деле это не более чем удобная переговорная позиция, которая призвана оттянуть неизбежные изменения до того момента, когда США будут способны эти изменения переварить и пережить за счёт концентрации на собственной экономике, оставив в стороне былые глобалистские замашки, добавляет эксперт.

Английская газета раскрыла объем средств россиян в оффшорах

На офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят £34 млрд, сообщает Sunday Times со ссылкой на данные организации Global Witness. Ранее в Лондоне пригрозили раскрыть имена всех этих бизнесменов из России.

Общий объем средств, которые россияне хранят в британских офшорах — на Виргинских и Каймановых островах — составляет £34 млрд ($47 млрд), сообщает газета Sunday Times со ссылкой на материалы британской неправительственной организации Global Witness, которая борется с нарушениями прав человека и политикой стран, экспортирующих природные ресурсы.

Эта сумма, как подчеркивает издание, в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. При этом £30 млрд из них, как замечает газета, приходится только на Британские Виргинские острова.

В целом же за последнее десятилетие, как выяснили эксперты Global Witness, через британские территории из России прошли £110 млрд.
Таким образом, Великобритания, как заметили аналитики, стала вторым по популярности направлением для российских офшорных инвестиций — больше их только на Кипре, замечает Sunday Times.

Прежде премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как напоминает издание, обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. В причастности к этому инциденту Лондон тогда обвинил российские власти, однако Москва эти данные неоднократно отвергала. Несмотря на это, в марте Мэй, как замечает газета, заявила: «В нашей стране нет места этим людям [российским бизнесменам] или их деньгам».

После этого 26 апреля группа депутатов в британском парламенте, состоящая из консерваторов, лейбористов и представителей Шотландской национальной партии, объявила о своем намерении потребовать от британских властей принять законопроект, согласно которому заморские территории должны будут обязать раскрывать личности бизнесменов, хранящих активы в их юрисдикции. В настоящее время Виргинские и Каймановы острова по законодательству освобождены от этого требования, действующего по всей Британии. Подобная мера, как указывал один из авторов инициативы, была направлена на то, чтобы раскрыть имена российских предпринимателей, хранящих деньги в британских офшорах.

«Госпожа Мэй до сих пор призывала мир отвечать на нарушение международных норм Россией. Но если она собирается исполнять обещания, она должна подтвердить, что грязные деньги, идущие на худшие цели, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире», — пояснял консерватор Эндрю Митчелл.

В этой связи британский парламент лишил анонимности владельцев офшорных счетов и до конца 2020 года данные о бенефициарах должны быть обнародованы.

Британские заморские территории обязаны будут создать публичный реестр бенефициаров офшорных компаний. Соответствующую поправку приняли депутаты палаты общин парламента Соединенного Королевства. Поправка внесена в законопроект о санкциях и противодействии отмыванию денег.

Ранее власти 14 территорий, находящихся под британским суверенитетом (в числе которых — Британские Виргинские острова и Каймановы острова), отвергали попытки создания централизованных реестров с данными о выгодоприобретателях. Принятая без голосования поправка обязывает их создать такой список до конца 2020 года.

Британское правительство не поддерживало инициативу, однако было вынуждено уступить, так как 21 депутат-консерватор выразил солидарность в этом вопросе с лейбористами. Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что твердая точка зрения палаты общин услышана — заморские территории должны иметь общественно доступные реестры.

Принятая британским парламентом поправка затронет и российских граждан. Ранее газета The Sunday Times, ссылаясь на данные неправительственной организации Global Witness, сообщала, что граждане РФ держат на офшорных счетах до £34 млрд ($47 млрд). Большая часть из этих счетов зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Китаю подсунули крашеный вольфрам: урок для Турции

Турция забрала свои золотые слитки из американских хранилищ. Реджеп Эрдоган больше не собирается доверять свой золотой запас Вашингтону. Сейчас Турция выводит из хранилища в Нью-Йорке 28 тонн золота. Статья, посвященная «исходу» турецкого золота из американских запасов появилась в издании Frankfurter Allgemeine. Для немцев «золотая» тема весьма актуальна, потому что часть «драгоценного» запаса Германии также находится на хранении в США.

В Германии подчеркивают, что с начала года международные резервы Турции значительно увеличились. По их приросту страна вообще оказалась на втором месте в мире после России. Причем, отмечает издание, Москва и Анкара преследуют схожие цели. Они стремятся снизить зависимость от доллара благодаря закупкам золота.

Сейчас Турция выводит из США 28 тонн золота. Это всего лишь одно из звеньев масштабного процесса вывода драгоценного металла из американских банков. Впрочем, Германия также уже вернула на родину около 300 тонн золота из США и 374 тонны из Франции. Журналисты пишут, что Германия обладает вторым в мире золотым запасом после, собственно, Америки.

Аналитики отметили, что Турции следует быть особенно бдительной из-за возможности получения из США «крашеного вольфрама». Здесь комментаторы намекают на известный скандал с Китаем, который обвинял Вашингтон в подмене золотых слитков.

Стоит отметить, что в том памятном скандале до сих пор не поставлена точка. Пекин утверждал, что полученные в начале десятилетия «золотые слитки» оказались с вольфрамовыми стержнями. Фактически это «убивало» их реальную стоимость. В США долго отнекивались фразами о том, что золото якобы хранилось в самом Форт-Ноксе.

В конечном итоге выяснилось, что фальсификация все же произошла. При этом реальный виновник произошедшего установлен не был. Во всяком случае, каких-либо репортажей в СМИ о задержании предприимчивого коммерсанта, подменившего золото на вольфрам, обнаружить не удалось.

Кстати, нечто подобное впоследствии произошло на Украине. Там часть золотого запаса страны оказалась крашеным свинцом. Злоумышленники даже не потрудились подобрать металл поценнее, а выбрали едва ли не самое дешевое, что можно было вообще взять. Хорошо хоть не алюминий.